主页 > 基金 >


一年期持有优化投资体验 圆信永丰兴诺首发在即

发布时间:2021-07-26 16:09   来源:网络整理    作者:admin

  进入7月,带有“持有期”标签的基金产品成为公募新发市场的生力军,“持有期”基金发行数量日益增多。据悉,圆信永丰基金将于8月9日推出全新产品——圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:012064),以期通过一年持有期的设置,优化投资者的持基体验。

  谈及新产品设置一年持有期的初衷,圆信永丰基金表示,圆信永丰兴诺在设计之时便首先从投资者的角度出发,用时间换取空间,通过拉长持有时间降低投资者因“追涨杀跌”而遭受收益受损的概率,鼓励投资者形成长期投资的习惯。同时,一年持有期的设置避免了短期资金对基金投资稳定性的影响,为基金经理投资提供相对稳定的操作空间,更有利于专注实现资产的长期稳健增值。

  公开资料显示,圆信永丰兴诺是一只灵活配置型基金,股票仓位为0-95%。在投资策略上,基金管理人将从宏观、微观等角度判断经济周期,根据市场风格变化灵活调节权益和债券类资产配置。在行业配置上,重点布局景气度好而估值相对合理的公司及行业,如军工、电子、通信、周期、医药、金融地产等,通过均衡行业及个股配置,分散组合投资风险。

  值得一提的是,拟任圆信永丰兴诺基金经理的是圆信永丰基金副总经理兼首席投资官范妍。范妍毕业于复旦大学管理学硕士,拥有13年证券从业经验,近6年投资管理经验。擅长宏观策略研究的她,善于从宏观经济层面把控行业景气度,判断大类配置方向,结合自下而上精选优质个股,深挖全市场隐藏机会,在管“优”系列产品各阶段业绩表现出众。以其在管时间最长的圆信永丰优加生活为例,过去3年、过去5年的净值增长率分别为130.29%、184.82%,被授予主动股票型基金五年期五星评级。(数据来源:海通证券(600837,股吧),截至2021年6月30日)

  展望三季度市场,圆信永丰基金表示,经济增长偏弱使得代表中长期发展前景的“赛道股”在二季度大幅上涨,市场风险偏好极高。从申万风格指数来看,高市盈率指数上涨15%,低价股指数上涨13%,微利指数上涨约8%,是今年涨幅前三的三个指数;同时,低市盈率指数下跌5%,绩优股指数下跌3%,是今年涨幅较差的两个指数。(数据来源:Wind,截至2021年7月4日)高市盈率意味着对公司未来的乐观估计。因此,我们相对看好的板块依然是景气度好而估值合理的公司及行业。

  基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本产品由圆信永丰基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

  基金经理将在《基金合同》约定的范围内动态调整持仓,以基金经理实际投资情况为准。

  范妍,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官,历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员,安信证券股份有限公司研究部策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。

  范妍担任圆信永丰优加生活、优悦生活、优享生活、双利优选、致优、兴研、聚优基金经理。“优”系列基金指圆信永丰优加生活、优享生活、优悦生活、致优、聚优,其中聚优成立未满半年。圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,现任基金经理:范妍(2015.10.28至今);历任基金经理:洪流(2015.10.28-2019.01.31)。2015-2020年及2021年上半年净值增长表现分别为3.00%、17.96%、24.53%、-19.83%、35.45%、87.89%、6.38%;同期业绩比较基准收益率为3.37%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%、0.49%。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  

(责任编辑:赵鹏 )

上一篇:4个月大涨64%后 有基金经理撤离“宁组合” “茅指数”可以抄底了吗?
下一篇:豆神教育跌停 睿远基金、高毅资产、汇添富管理社保117组合等7机构持有超2300万股

分享到:
0
最新资讯
阅读排行